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龙岩汇金5亿元中期票据成功发行

来源: 财务中心作者: 孔琳燕发布日期: 2019-03-25 23:03

2019年3月22日,中国银行间市场交易商协会传来捷报,“19龙岩汇金MTN001”发行成功,发行额度5亿元,期限3+2年,票面利率4.87%,再次创下继2018年12月4日以5.1%发行5亿元中期票据以后利率发行新低。

本次发行历经国企重组整合、评级公司重选、募集用途调整报批等重重困难,耗时良久,经牵头承销商招商银行、联席承销商建设银行的强力承销,簿记期间,投资者认购踊跃,全场认购倍数 2.18倍,票面利率最终锁定4.87%,较目前五年期贷款基准利率低3BP,较发行簿记建档日前30个自然日期间内国有企业同主体债项评级、同品种、同发行期限的发行利率平均值低了84BP,较发行簿记建档日前10周同主体债项评级、同品种、同发行期限的银行间交易商协会估算中枢算数平均数低82BP。

汇金集团为市级国有企业首家AA+级企业,是一家集投融资、资产运营、金融服务等功能于一体的市属国有独资公司。本次成功发行中期票据标志着汇金集团已经得到了市场投资者的充分认可,有效提升了汇金集团在国内债券市场的知名度。